Francioli Boris

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Boris FRANCIOLI

boris.francioli@gmail.com

Experience

Consultant ESG & Reglementations (SFDR, taxomonie UE, CSRD, data) – HIGHTEKERS (cabinet de conseil)

• 2021 – … (> 4 ans)

  • 2024 – 2025 (1 an : Business Analyst ESG – PMO – CSRD Group & Regional Consultant), GROUPE D’ASSURANCE, FRANCE

• Préparer les contrôles d’audit sur les data du Groupe pour le reporting CSRD (présentation des enjeux, déploiement des RACI auprès des équipes pays, coordination des Data Owners, supervision de consultants…) / Conseiller sur les enjeux CSRD & ESG

• 2023 – 2024 (3 mois : missions ponctuelles Expert ESG), STARTUPS, FRANCE

• Aider le développement de produits digitaux (logiciel SaaS, reporting automatisé…)

• 2023 (< 1 an : consultations ponctuelles Expert ESG), THE WORLD BANK, USA

• Accompagner des projets de coopération via l’intégration ESG / Soutenir les régulateurs à Singapour (MAS) et en Thaïlande (SEC) dans la construction de reporting ESG / Réfléchir à des standards ESG et green bonds avec des institutions européennes

• 2022 – 2023 (9 mois : Business Analyst ESG Senior & Expert Taxonomie UE), APG ASSET MANAGEMENT, PAYS-BAS

• Aider la mise en conformité avec le reporting SFDR (méthodologies ESG, calculs pour la taxonomie, seuils pour les PAI, double matérialité, liens avec la CSRD…) / Etablir la feuille de route Taxonomie / Evaluer les méthodologies de providers data ESG (MCSI, Sustainalytics, ..) / Coordonner des métiers et trouver des consensus (direction, gérants, IT, légal, régulateur (AFM)) / Rédiger des guides et user stories pour les processus usuels (BaU) taxonomie / Aider les équipes à comprendre des data ESG

• 2022 (6 mois : Business Analyst ESG Senior & Analyste ESG Senior & Méthodologies), P-ASSET MANAGEMENT, SUISSE

• Analyser les pratiques ESG de sociétés / Coordonner et former les métiers (ESG, gérants, légal, IT…) sur les méthodologies ESG, les data et les réglementations ESG (pour les produits dans l’UE) pour le reporting SFDR (niveau 2) et la taxonomie, avec la Manco et le régulateur au Luxembourg (CSSF) / Evaluer les méthodologies de providers data ESG (MCSI, Sustainalytics, ISS…) et fixer des règles IT / Etudier des sujets (CSRD, biodiversité, GES, Net Zero…) pour s’aligner avec les textes et les recommandations CSSF

  • 2021 – 2022 (11 mois : Business Analyst ESG Senior & Reporting), LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, FRANCE

• Gérer le reporting ISR annuel (art. 173) et les réponses aux questionnaires (agences notation, AFG, investisseurs…) : expression des besoins, feuille de route, méthodologies de providers data ESG, animation de copils / Etudier des textes (TCFD, SFDR…) et sujets ESG (biodiversité, émissions GES, Net Zero, SBTi…) pour cartographier les data / Rédiger du contenu pour SFDR (niveau 1) avec les recommandations du régulateur en France (AMF) / Coordonner et former les métiers (ESG, gérants, légal, data, IT, ..)

Consultant ESG & Reglementations (RSE, finance durable) – EXPERIO (cabinet de conseil)

• 2017 – … (> 8 ans) DIFFERENT CLIENTS – Exemples de missions dans le secteur financier depuis 2017

  • Gérer les sujets méthodologiques et réglementaires liés à l’ESG pour divers secteurs (bancaire, gestion d’actifs, textile, oil & gas…)

• 2023 – 2024 (8 mois : Manager transition RSE – CSRD), A-D, GRANDE DISTRIBUTION, BELGIQUE & PAYS-BAS

• Mener la préparation du reporting CSRD (analyse d’écarts et de double matérialité, cartographie des IRO, dialogue avec parties prenantes et collecte de données via des questionnaires…) / Coordonner des métiers / Animer des ateliers de sensibilisation

  • 2022 (6 mois : PMO Senior & Expert ESG – 29 LEC, SFDR, risques climat), CAPGEMINI & CREDIT MUTUEL, FRANCE

• Aider la DR CMA (Brest) dans les cadres d’appétences risques climat et coordonner les filiales (banque, assurance, AM…) pour définir des KPI sur les exigences SFDR-taxonomie-CSRD-double matérialité / Evaluer des providers data ESG climat, benchmark/ Construire les matrices de matérialité filiales, outils de suivi projet et supports / Animer des comités projet hebdomadaires

• 2021 – 2022 (>1 an : Directeur transition département ESG – 29 LEC, SFDR, taxonomie, CSRD), ASSET MANAGER, FRANCE

• Accompagner le Comex dans la transformation de l’activité d’investissement vers l’ISR / Construire la feuille de route ISR intégrant les enjeux ESG réglementaires (29 LEC, SFDR, taxonomie…) / Superviser, former et aider l’équipe ESG/RSE à développer des méthodologies / Choisir des providers data ESG via la qualité des méthodologies pour coller à la philosophie d’investissement niveaux Comex-CEO et produit avec les gérants-data-IT / Renforcer le département ESG avec le recrutement de collaborateurs

  • 2019 (6 mois : Analyste ESG, engagement actionnarial), GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT, FRANCE

• Analyser les pratiques ESG de sociétés / Définir les thèmes d’engagement du Groupe Generali et cartographier les risques ESG de l’activité / Animer des présentations investisseurs / Mener des études (déforestation, devoir vigilance, émissions GES,

TCFD) pour aider le vote et l’engagement (charbon, corruption, rémunération) / Analyser 21 sociétés et réaliser 7 engagements

• 2017 – 2018 (>1 an : Analyste ESG & Méthodologies), ASSET MANAGER, ROYAUME-UNI

• Analyser les pratiques ESG de sociétés / Nourrir les méthodologies et rencontrer des clients / Former les analystes et managers

Analyste ESG & methodologies – Moody’s corporation (Vigeo EIRIS), France

• 2016 – 2017 (1,5 an)

  • Analyser les pratiques ESG de sociétés / Collecter des données / Rédiger des notes risques ESG par secteur / Faire une veille réglementaire et sectorielle (banque, assurance, énergie, santé…) / Mener des recherches (PRI, déforestation, corruption…) pour développer les méthodologies et les KPI de notation / Rencontrer des clients pour expliquer les analyses / Animer des formations

  Analyse d’environ 70 sociétés + guides d’analyse ESG (micro-assurance, biodiversité, sable bitumineux, cybersécurité…)

 Analyste ESG & Charge de projet – KASIKORNBANK & K-ASSET MANAGEMENT, THAILANDE

• 2014 – 2016 (2 ans) : AO d’une mairie voulant un programme liant croissance rurale et protection de l’environnement. La banque, tournée vers le monde rural, proposa de développer un nouveau produit (crédit durable), affirmant ainsi sa politique DD de 2014.

Mission 1 : gestion de projet (livraison d’une plateforme ESG pour créer un produit pour la mairie) au sein de la recherche crédit

• Assister la banque dans un projet de plateforme digitale ESG prolongeant son activité crédit pour identifier sous l’angle ESG les emprunteurs de la zone de la mairie : cadrer le projet, recueillir les besoins utilisateurs (analystes crédit), étudier la faisabilité avec l’IT (réalisation, temps…), rédiger les specs fonctionnelles, animer des copils, préparer un user guide et former les utilisateurs

Mission 2 : suivi de programme (conduite du changement) via la promotion de l’ESG au sein de la gestion d’actifs

• Aider K-Asset Management à s’approprier la plateforme ESG pour aller vers l’ISR (en tant que seul analyste ESG de l’AM et intégré une des équipes de gérants) / Construire la méthodologie ESG de l’AM / Analyser les pratiques ESG d’émetteurs cotés via la méthodologie proposée pour prolonger l’analyse financière du Front-Office / Animer des ateliers ESG pour former les analystes

ANALYSTE ESG-METHODOLOGIES & PROGRAMME D’ENGAGEMENT                    ONU, UNEP FI & PRI, SUISSE

• 2011 – 2013 (2,5 ans)

  • Organiser des dialogues et animer des ateliers (banquiers, gérants…) pour sensibiliser aux enjeux financiers liés à l’ESG / Etudier des données quantitatives (flux d’investissement…) et qualitatives (pratiques RSE) pour offrir des méthodologies aux investisseurs du private equity via un guide PRI / Participer aux études fondatrices de l’ISR et des Principes pour la banque responsable, en consultation avec des banques du monde entier (Barclays, Deutsche Bank, Hua Xia Bank, ING, KasikornBank, KCB, Natixis…) / Superviser 5 personnes / Assister l’auteur des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme

ANALYSTE ESG – BNP PARISBAS, FRANCE

• 2010 – 2011 (1 an)

  • Analyser les pratiques ESG de sociétés pour l’Equity Research Sell-Side / Animer des formations ISR pour les gérants / Rechercher-rédiger (principes Equateur, green bonds, PRI…) pour la stratégie ISR et des études (environnement, droits humains, corruption…)

      Analyse d’environ 80 sociétés + contribution à des rapports et des présentations PowerPoint pour les investisseurs européens.

CHARGE DE PROJET RSE & FONDS « GENRE & CLIMAT » – MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, France

• 2009 – 2010 (9 mois)

  • Mener la rédaction de la stratégie genre française : coordonner des partenaires (ONG, experts, élus, membres du Gouvernement…) et des réunions, proposer le texte et intégrer les contributions / Mener des études RSE pour un projet de loi sur l’égalité des sexes

/ Participer à la construction de référentiels genre (OCDE, UNESCO…) / Analyser et sélectionner des projets à impact pour le Fonds

    Livraison 1^ère stratégie genre internationale de la France + soutien à la 1^ère loi française sur la parité des genres au CA

ASSISTANT RECHERCHE RSE & ENGAGEMENT ESG – ONU, PACTE MONDIAL & PRI, ETATS-UNIS 

• 2009 (6 mois)

  • Analyser les pratiques RSE de sociétés et sur le genre / Soutenir le Pacte et l’UNEP FI pour créer les concepts RSE et ISR des PRI, et le HCDH (comme point focal du Pacte envoyé 3 mois à Genève) pour aider l’idée RSE de Principes « entreprises et droits de l’Homme.

ASSISTANT RECHERCHE ECONOMIE & ENVIRONNEMENT CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, BELGIQUE / FRANCE

• 2008 (5 mois)

  • Rechercher-rédiger (PRI, finance verte, RSE, éolien…) pour des officiels à l’ONU / Soutenir un guide de l’UE (Présidence française) basé sur le cas du green bond de la Banque européenne d’investissement, en lien avec les partenaires de l’UE (RU, Italie, Suède…)

ASSISTANT RECHERCHE ECONOMIE – BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Royaume-Uni

• 2006 (3 mois)

  • Participer la collecte de données et la rédaction d’études d’économistes chargés du suivi des conventions fondamentales de l’OIT

FORMATION

CERTIFICATION CFA (investissement ESG, méthodologies, marchés, réglementation), CFA Institute, Charlottesville, USA CERTIFICATION SCRUM PRODUCT OWNER (gestion de projets), International Scrum Institute, Wollerau, Suisse CERTIFICATION SCRUM MASTER (gestion de projets), International Scrum Institute, Wollerau, Suisse

CERTIFICATION AMF (instruments financiers, marchés, réglementation), AMF (Autorité des marchés financiers), France

CERTIFICAT (gestion des affaires, RSE, développement durable), programme en anglais, HEC Executive, Genève

CERTIFICAT (droit international & institutions multilatérales, logique de l’ONU au vu des traités & durabilité), Université Long Island EUROPEAN MBA (business, marketing, finance, EU markets & financial services law, project management), Paris School of Business MASTER 2 (droit de l’environnement, réglementations françaises & européennes), Université Sorbonne Paris Cité

MASTER 2 (institutions européennes & droit communautaire), Université Paris Est (sous la direction du Professeur Chantal DELSOL)

MASTER 2 (économie, finance, asset management), Université Paris Dauphine

INTERVENTIONS & AUTRES

Table ronde « CSRD on Your Desk », Varrlyn, Ultrecht, 2 novembre 2023, Pays-Bas

Table ronde « Learn about ‘5 musts’ for an ESG culture», RISK DIGITAL, 7 juin 2023, Londres VARRLYN PODCAST « SFDR & Biodiversity Investments », novembre 2022, Pays-Bas.

FRANCIOLI B. et PANGALLO J. (2022). La RSE : un enjeu clé pour les entreprises. Pages 52-53. In : Revue Française de comptabilité, N°567, Septembre 2022