Boris Francioli

SPECIALISTE (RSE, ESG, ISR, finance durable, réglementations)

CONFERENCIER (Risk Digital Londres, Colloque CSRD Pays-Bas…), ENSEIGNANT (Université Paris Cité)

Certifications AMF (métier investissement), CFA (investissement ESG), SCRUM (gestion projet Agile)

Etudes : Masters finance & droit Langues parlées : Anglais, Français

Expérience : 20 ans (secteur public, milieux d’affaires, conseil…) Informatique : Excel, Word, PPT (maîtrise)

EXPERIENCE

 

CONSULTANT ESG & REGLEMENTATIONS (SFDR, taxonomie UE, CSRD, data)

ETHIKYOU (cabinet de conseil), FRANCE

• 2021 – … (greater than 5 ans)

2024 – 2026 (greater than 1 an : Business Analyst ESG Senior – PMO – CSRD Group & Regional Consultant), GROUPE ALZ, FRANCE

– Aider les équipes Groupe RH et Groupe Finance à uniformiser des contrôles auprès d’équipes locales (Italie, Grèce, Maroc, EAU, Turquie…) et les sensibiliser au reporting CSRD (formation, déploiement des RACI, coordination de Data Owners et de consultants, gérer les projets d’implémentation / Former aux enjeux ESG, CSRD, ESRS / Echanger avec l’auditeur pour faciliter ses contrôles

2023 – 2024 (greater than 1 an : missions ponctuelles – Expert ESG), PLUSIEURS STARTUPS, FRANCE

– Soutenir le développement d’outils digitaux axés sur la RSE et la conformité réglementaire ESG / Collecter les besoins / Conseiller sur l’intérêt de l’outil / Préparer des cahiers des charges et des specs pour les développeurs / Créer des méthodologies ESG/RSE adaptées, des interfaces utilisateur avec des UX Designs et des pitchs / Réaliser des tests et des guides d’utilisation

2023 (less than 1 an : consultations ponctuelles – Expert ESG), THE WORLD BANK, USA

– Accompagner des projets de coopération via l’intégration ESG / Soutenir les régulateurs à Singapour (MAS) et en Thaïlande (SEC) dans la construction de reporting ESG / Réfléchir à des standards ESG et green bonds avec des institutions européennes

2022 – 2023 (1 an : Business Analyst ESG Senior – SME – Chef projet Taxonomie), APG ASSET MANAGEMENT, PAYS-BAS

– Construire et implanter la stratégie Taxonomie du plus grand asset manager du Benelux : établir la feuille de route pour la mise en conformité ; coordonner des métiers (gérants, data, IT, juridique, reporting, marketing) et trouver des consensus pour les faire travailler ensemble sur la Taxonomie ; organiser et animer les réunions de travail ; former les équipes aux enjeux ESG ; préparer des guides pour aider les équipes IT à intégrer les données / Evaluer les méthodologies de fournisseurs data ESG (MCSI, ISS…) / Aider le calcul des données Taxonomie pour les intégrer dans le reporting SFDR (méthodologies ESG, calculs, seuils pour les PAI, double matérialité, liens avec la CSRD…) / Rédiger des guides et user stories pour les processus usuels (BaU) pour la Taxonomie

2022 (6 mois : Business Analyst ESG Senior & Analyste ESG Senior & Méthodologies), PC ASSET MANAGEMENT, SUISSE

– Analyser les pratiques ESG de sociétés / Coordonner et former les métiers (ESG, gérants, légal, IT…) sur les méthodologies ESG, la data et les réglementations ESG (pour les produits dans l’UE) pour le reporting SFDR (niveau 2) et la taxonomie, avec la Manco et le régulateur au Luxembourg (CSSF) / Evaluer les méthodologies de providers data ESG (MCSI, Sustainalytics, ISS…) et fixer des règles IT / Etudier des sujets (CSRD, biodiversité, GES, Net Zero…) pour s’aligner avec les textes et les recommandations CSSF

2021 – 2022 (11 mois : Business Analyst ESG Senior & Reporting), LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, FRANCE

– Préparer le reporting ISR annuel (art. 173) avec la direction (CEO, Directoire) et les réponses aux questionnaires (agences notation, AFG, investisseurs…) : expression des besoins, feuille de route, méthodologies de providers data ESG, animation de copils, coordination de métiers (ESG, RSE, gérants, légal, RFP, IT…) / Rechercher sur divers sujets (TCFD, SFDR, biodiversité, SBTi, GES…) pour cartographier la data / Rédiger du contenu pour SFDR (niveau 1) avec les recommandations du régulateur en France (AMF)

CONSULTANT (FREELANCE) ESG & REGLEMENTATIONS (RSE, finance durable)

EXPERIO (cabinet d’avocats), FRANCE

• 2017 – … (greater than 9 ans) DIFFERENT CLIENTS – Exemples de missions dans le secteur financier depuis 2017

– Gérer les sujets méthodologiques et réglementaires liés à l’ESG pour divers secteurs (bancaire, gestion d’actifs, textile, oil & gas…)

2025 (3 mois : Consultant ESG – CSRD), BANQUE, BELGIQUE

– Conseil pour affiner la stratégie de finance durable du Groupe sur ses activités en Belgique

2023 – 2024 (8 mois : Directeur RSE de transition – CSRD), AD, GRANDE DISTRIBUTION, BELGIQUE & PAYS-BAS

– Mener la préparation du reporting CSRD (analyse d’écarts et de double matérialité, cartographie des IRO, dialogue avec parties prenantes et collecte de données via des questionnaires…) / Coordonner des métiers / Animer des ateliers de sensibilisation

2022 (6 mois : PMO Senior & Expert ESG – 29 LEC, SFDR, risques climat), CREDIT MUTUEL, FRANCE

– Soutenir l’équipe Groupe Risques dans sa stratégie transverse Risques climat dans la banque à partir du cadre d’appétences au risque Groupe : établir la feuille de route pour intégrer ces risques dans les métiers (gérants, data, IT, juridique, risque, reporting, marketing) et trouver des consensus pour les faire travailler ensemble ; organiser et animer les réunions projet ; former les équipes aux enjeux ESG & climat ; préparer des guides pour aider les équipes IT à intégrer les données climat de providers dans le stress-test climatique / Définir des KPI sur les exigences SFDR-taxonomie-CSRD / Elaborer les outils de suivi projet et supports

2021 – 2022 (greater than 1 an : Manager ESG de transition – 29 LEC, SFDR, taxonomie, CSRD), FIM ASSET MANAGEMENT, FRANCE

– Accompagner le Comex dans la transformation de l’activité d’investissement vers l’ISR / Construire la feuille de route ISR intégrant les enjeux ESG réglementaires (29 LEC, SFDR, taxonomie…) / Superviser, former et aider l’équipe ESG/RSE à développer des méthodologies / Choisir des providers data ESG via la qualité des méthodologies pour coller à la philosophie d’investissement niveaux Comex-CEO et produit avec les gérants-data-IT / Renforcer le département ESG avec le recrutement de collaborateurs

2019 (6 mois : Analyste ESG, engagement actionnarial), GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT, FRANCE

– Analyser les pratiques ESG de sociétés / Définir les thèmes d’engagement du Groupe Generali et cartographier les risques ESG de l’activité / Animer des présentations investisseurs / Mener des études (déforestation, devoir vigilance, émissions GES, TCFD) pour aider le vote et l’engagement (charbon, corruption, rémunération) / Analyser 21 sociétés et réaliser 7 engagements

2017 – 2018 (greater than 1 an : Analyste ESG & Méthodologies), VGD ASSET MANAGEMENT, ROYAUME-UNI

– Analyser les pratiques ESG de sociétés / Nourrir les méthodologies et rencontrer des clients / Former les analystes et managers

ANALYSTE ESG & METHODOLOGIES MOODY’S CORPORATION (VIGEO EIRIS), FRANCE

• 2016 – 2017 (1,5 an)

• Analyser les pratiques ESG de sociétés / Collecter des données / Rédiger des notes risques ESG par secteur / Faire une veille réglementaire et sectorielle (banque, assurance, énergie, santé…) / Mener des recherches (PRI, déforestation, corruption…) pour développer les méthodologies et les KPI de notation / Rencontrer des clients pour expliquer les analyses / Animer des formations

• Analyse d’environ 70 sociétés + guides d’analyse ESG (micro-assurance, biodiversité, sable bitumineux, cybersécurité…)

ANALYSTE ESG & CHARGE DE PROJET KASIKORN BANK & K-ASSET MANAGEMENT, THAILANDE

• 2014 – 2016 (2 ans) : AO d’une mairie voulant un programme liant croissance rurale et protection de l’environnement. La banque, tournée vers le monde rural, proposa de développer un nouveau produit (crédit durable), affirmant ainsi sa politique DD de 2014.

Mission 1 : gestion de projet (livraison d’une plateforme ESG pour créer un produit pour la mairie) au sein de la recherche crédit

– Assister la banque dans un projet de plateforme digitale ESG prolongeant son activité crédit pour identifier sous l’angle ESG les emprunteurs de la zone de la mairie : cadrer le projet, recueillir les besoins utilisateurs (analystes crédit), étudier la faisabilité avec l’IT (réalisation, temps…), rédiger les specs fonctionnelles, animer des copils, préparer un user guide et former les utilisateurs

Mission 2 : suivi de programme (conduite du changement) via la promotion de l’ESG au sein de la gestion d’actifs

– Aider K-Asset Management à s’approprier la plateforme ESG pour aller vers l’ISR (en tant que seul analyste ESG de l’AM et intégré une des équipes de gérants) / Construire la méthodologie ESG de l’AM / Analyser les pratiques ESG d’émetteurs cotés via la méthodologie proposée pour prolonger l’analyse financière du Front-Office / Animer des ateliers ESG pour former les analystes

ANALYSTE ESG-METHODOLOGIES & PROGRAMME D’ENGAGEMENT ONU, UNEP FI & PRI, SUISSE

• 2011 – 2013 (2,5 ans)

– Organiser des dialogues et animer des ateliers (banquiers, gérants…) pour sensibiliser aux enjeux financiers liés à l’ESG / Etudier des données quantitatives (flux d’investissement…) et qualitatives (pratiques RSE) pour offrir des méthodologies aux investisseurs du private equity via un guide PRI / Participer aux études fondatrices de l’ISR et des Principes pour la banque responsable, en consultation avec des banques du monde entier (Barclays, Deutsche Bank, Hua Xia Bank, ING, KasikornBank, KCB, Natixis…) / Superviser 5 personnes / Assister l’auteur des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme

 

ANALYSTE ESG BNPP, FRANCE

• 2010 – 2011 (1 an)

• Analyser les pratiques ESG de sociétés pour l’Equity Research Sell-Side / Animer des formations ISR pour les gérants / Rechercher-rédiger (principes Equateur, green bonds, PRI…) pour la stratégie ISR et des études (environnement, droits humains, corruption…)

• Analyse d’environ 80 sociétés + contribution à des rapports et des présentations PowerPoint pour les investisseurs européens

CHARGE DE PROJET RSE & FONDS « GENRE & CLIMAT » – MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, FRANCE

• 2009 – 2010 (9 mois)

• Mener la rédaction de la stratégie genre française : coordonner des partenaires (ONG, experts, élus, membres du Gouvernement…) et des réunions, proposer le texte et intégrer les contributions / Mener des études RSE pour un projet de loi sur l’égalité des sexes / Participer à la construction de référentiels genre (OCDE, UNESCO…) / Analyser et sélectionner des projets à impact pour le Fonds

• Livraison 1ère stratégie genre internationale de la France + soutien à la 1ère loi française sur la parité des genres au CA

ASSISTANT RECHERCHE RSE & ENGAGEMENT ESG – ONU, PACTE MONDIAL & PRI, ETATS-UNIS

• 2009 (6 mois)

– Analyser les pratiques RSE de sociétés et sur le genre / Soutenir le Pacte et l’UNEP FI pour créer les concepts RSE et ISR des PRI, et le HCDH (comme point focal du Pacte envoyé 3 mois à Genève) pour aider l’idée RSE de Principes « entreprises et droits de l’Homme »

ASSISTANT RECHERCHE ECONOMIE & ENVIRONNEMENT – CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, BELGIQUE/FRANCE

• 2008 (5 mois)

– Rechercher-rédiger (PRI, finance verte, RSE, éolien…) pour des officiels à l’ONU / Soutenir un guide de l’UE (Présidence française) basé sur le cas du green bond de la Banque européenne d’investissement, en lien avec les partenaires de l’UE (RU, Italie, Suède…)

ASSISTANT RECHERCHE ECONOMIE – BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, Royaume-Uni

• 2006 (3 mois)

– Participer la collecte de données et la rédaction d’études d’économistes chargés du suivi des conventions fondamentales de l’OIT

FORMATION

• CERTIFICATION CFA ESG (investissement ESG, méthodologies, marchés, réglementation), CFA Institute, Charlottesville, USA

• CERTIFICATION SCRUM PRODUCT OWNER (gestion de projets), International Scrum Institute, Wollerau, Suisse

• CERTIFICATION SCRUM MASTER (gestion de projets), International Scrum Institute, Wollerau, Suisse

• CERTIFICATION AMF (instruments financiers, marchés, réglementation), AMF (Autorité des marchés financiers), France

• CERTIFICAT (gestion des affaires, RSE, développement durable), programme en anglais, HEC Executive, Genève

• CERTIFICAT (droit international & institutions multilatérales), Université Long Island

• MASTER 2 (droit français & européen du développement durable), Université Paris Cité

• MASTER 2 (droit communautaire & institutions européennes), Université Paris-Est MLV

• MASTER 2 (économie, finance), Université Paris Dauphine

INTERVENTIONS & PUBLICATIONS

• Table ronde « CSRD on Your Desk », Varrlyn, Ultrecht, 2 novembre 2023, Pays-Bas

• Table ronde « Learn about ‘5 musts’ for an ESG culture», RISK DIGITAL, 7 juin 2023, Londres

• VARRLYN PODCAST « SFDR & Biodiversity Investments », novembre 2022, Pays-Bas

• FRANCIOLI, B. et PANGALLO, J., « La RSE : un enjeu clé pour les entreprises », Revue française de comptabilité, n° 567, septembre 2022, p. 52-53.